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稀土大集团打响“限产保价战”

时间:2015-10-20  来源:中国锑网  作者:Chen

10月12日,国内稀土龙头企业——北方稀土率先发布限产保价公告,称鉴于当前稀土市场持续低迷、产品价格长期低位的状况,为促进我国稀土产业健康发展,有效缓解稀土市场供需矛盾,公司决定实施限产保价,全年冶炼分离产品生产量较工信部下达给公司的2015年稀土总量控制计划指标量减少10%左右。

       据悉,在今年上半年工信部公布的首批稀土总量控制计划中,北方稀土一家企业就占据了首批稀土总量控制计划量的一半以上。10月13日,紧随北方稀土之后,厦门钨业也宣布限产保价,国内产量供应收缩比例将提升至5.5%。公告称为促进我国稀土产业健康发展,有效缓解稀土市场供需矛盾,厦门钨业决定对稀土冶炼分离产品实施限产保价,全年稀土冶炼分离产品生产量将较工信部下达给本公司的2015年稀土总量控制计划指标量减少10%左右。按照工信部发布的2015年第一批稀土生产指令性计划中,矿产品配额为5.25万吨,冶炼分离产品5万吨。其中,北方稀土集团、厦门钨业股份有限公司冶炼分离产品配额分别为2.6万吨和1379吨,合计占比55%,所以两家公司减产10%左右将大致带来全国稀土分离产品5.5%的产量收缩。此后,10月14日,继北方稀土、厦门稀土之后,南方稀土宣布在总量控制指标基础上减产12%左右。10月14日晚间,五矿稀土也发布公告宣布限产保价。公告称其限产较2015年稀土生产总量控制计划指标量减少不低于10%,根据公开资料,预计将减少供应约530吨。五矿稀土公告称,为促进我国稀土产业健康发展,缓解稀土市场供需矛盾,五矿稀土股份有限公司决定实施限产保价,预计全年冶炼分离产品生产量将较工信部下达给公司的2015年稀土生产总量控制计划指标量减少不低于10%。10月15日,中国稀有稀土亦加入限产保价行列,所属企业全年稀土产品生产总量将较2015年稀土总量控制计划指标量减少5%至10%。中国稀有稀土称,鉴于当前稀土市场持续低迷、产品价格长期低位徘徊,为促进我国稀土产业健康发展,有效缓解稀土市场供需矛盾,公司决定实施限产保价,所属企业全年稀土产品生产总量将较2015年稀土总量控制计划指标量减少5%至10%。
  稀土价格年内跌近两成
  稀土大集团营收锐减
  今年以来,由于下游需求疲软等原因,稀土价格大幅下跌,其中氧化镨钕价格累计下跌17%,钕、镨、镝等品种价格跌回2011年初稀土大牛市启动前的价位。对此,安信证券在研报中分析稀土价格下跌的主要原因为,一是中国经济增长放缓,下游需求疲软,即使今年取消出口配额,下半年取消出口关税,使得出口量有所增加,也难以抵挡价格下跌的态势;二是鉴于需求萎缩,而且原先行业寄予厚望的国家收储迟迟难见,行业内出现显著的去库存行为,抛售压力较大。
  据了解,今年以来,我国稀土行业连续发布多项重磅政策。1月,我国长达17年的出口配额限制取消;5月,稀土出口关税取消;同月,稀土资源税由“从量计征”变为“从价计征”。但是,值得注意的是,我国稀土出口仍然出现量增价跌的现象,海关总署网站数据显示,今年前8个月,上海海关关区出口稀土5820.6吨,较去年同期增加25.5%;价值7.7亿元人民币,增长8%;出口平均价格为每吨13.3万元,下跌13.9%。
  业内人士对此表示,配额限制和关税的取消打开了我国稀土出口的大门,资源税改革也大大降低了企业成本负担。据海关总署10月13日发布的数据显示,我国前9月累计出口稀土23400万吨,同比上涨16%,7月份出口额更是比去年同期翻了一番,达4年来最高。由于许多私矿出口尚未计算在内,实际出口或远大于官方统计数据。
  量虽增,价却低。据记者计算,今年上半年,我国部分稀土产品价格持续下滑,从产品来看,上半年氧化钕、氧化镝、氧化铽均价分别为29.3万元/吨、166.6万元/吨、369.1万元/吨,同比分别下降6.5%、下降0.86%和上涨15.1%;氧化镧、氧化铈、氧化铕、氧化钇等富余稀土元素的价格同比均出现较大降幅,其中,氧化铕同比下降达59.5%。部分稀土产品价格已与2010年相当。
  今年5月,国土资源部公布2015年度稀土矿和钨矿开采总量控制指标显示,今年,中国稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制指标为10.5万吨,与去年指标持平。其中离子型(以中重稀土为主)稀土矿指标1.79万吨,岩矿型(轻)稀土矿指标8.71万吨。同时,中国五矿集团公司、中国铝业公司、 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、赣州稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司(广东省广晟资产经营有限公司旗下公司)6家稀土集团整合重组方案,有关部门也在上半年批准备案。
  从工信部公布的《2015年第一批稀土总量控制计划》来看,六大稀土集团矿产品和冶炼分离产品生产总量控制计划分别为49712吨和46690吨,分别占全国生产总量控制计划的94.69%和93.29%。而目前已宣布限产保价的北方稀土、赣州稀土、厦门钨业三家稀土集团矿产品和冶炼分离产品生产总量计划合计达到41920吨和32096吨,分别占全国生产总量控制计划的79.85%和64.13%。“从此次几大稀土集团先后限产的举动来看,行业集中度提高的优势开始逐渐显现。不过,国内稀土产能过剩形势依然存在,而非法生产同样屡禁不止。在限产的同时,加强对非法生产的打击也同样重要。”业内人士介绍。
  中金公司在研报中表示,根据安泰科的估算,今年国内计划的稀土分离产品产量约9.5万吨,计划外的约2.5万吨,总供给12万吨。国内需求较去年回落至8.5万吨,出口约2.7万吨,供需相差0.8万吨。若六大集团能如期实现减产,国内供需有望回归平衡,但这部分缺口极有可能被计划外的产量所补充。实际上,稀土价格持续下滑对产业内公司盈利能力的影响开始显现。今年上半年,北方稀土实现营业收入32.25亿元,同比增加35.23%;实现净利润2.61亿元,同比增加1.75%。净利润增速远落后于营业收入。而厦门钨业今年上半年营业收入同比增长13.41%,净利润则大幅下滑75.70%。厦门钨业在中报董事会报告中表示,“稀土黑色产业链”久治不绝,稀土冶炼产品价格与原料价格严重倒挂。”
  正是在这样的背景下,由稀土龙头企业——北方稀土首先公告的中国稀土大集团“限产保价”措施开始在行业企业间迅速蔓延。
  高库存压制价格回升
  在六大集团均出台限产保价公告后,市场看涨情绪持续。近两天,稀土市场报价显示,镨钕氧化物涨5000元/吨,涨幅2%;镝铁合金涨20000元,涨幅1.5%。伴随镨钕、镝、钆等产品价格大幅度上行,上游分离厂不愿意低价出货,报高价观望,市场惜售情绪很浓,供货紧张,但成交量仍相对偏少。根据工信部稀土生产指标显示,六大稀土集团生产总量占全国总量超过九成。龙头企业一起减产,势必对市场产生影响。不过,长期跟踪稀土市场的分析师认为,供货紧张是表象,实则稀土货源库存很多,限产不会影响供应。一旦涨价达到一定幅度,会有大量库存涌向市场,从而打压价格。市场一直说稀土库存大,但到底是多少?没人能说清楚。“这个行业太不透明了。”一位分析师说。
  除了库存,业内认为,非法开采可能在涨价时抬头,吞没国企限产的“功劳”。稀土是17种特殊元素的统称。而记者采访的多位人士称,本次上涨的主要品种是镨钕、镝、铽,这四种产品存货并不多。记者获悉,虽然只是四个品种,但镨钕、镝、铽对稀土经济效益贡献占一半,若价格持续上涨,能够支撑稀土创佳绩。
  减产缓解行业库存压力
  稀土价格快速下滑,企业盈利加速恶化,稀土出口“价跌量增”的态势也在加剧,在这样的背景下,稀土大集团“减产保价”措施,或许可能使稀土价格企稳回升。对此,业内专家表示,其原因在于,第一,稀土价格已进入历史底部区域,继续下跌的空间已非常有限;第二,稀土打黑、组建六大稀土集团见成效,系统性提升了六大集团限产保价的控制力;第三,旺季来临,需求预期正在改善;第四,稀土打黑导致黑稀土被封存,正规稀土的配额出现一定程度的紧张现象;第五,限产报价的力度较大,六大集团集体限产的默契较强;第六,一旦形成涨价预期,稀土产业链的囤货惜售现象将加剧价格的上涨。
  但也有分析师认为,目前稀土的下游需求并未好转,依然有旺季不旺的特征,会导致产品上涨幅度有限。而且目前走私“黑稀土”依然猖獗,很可能将难以扭转市场。据估算去年全国的“黑稀土”金属产量约4万吨,远远高于两大企业几千吨的减产量。
  不过对于此次减产举动,国泰君安的分析师认为还有另外的意义。长期来看,我国稀土冶炼分离行业库存水平处于高位,冶炼分离企业库存约为年需求的1.5至2倍,此次减产后有助于加速稀土行业去库存进度,为未来的行业发展赢得机会。
  但值得一提的是,从某种意义上来说,人为减少产量确实可以提高产品价格,可是这种做法毕竟不是长久之计。

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